Разделившись на две команды, ребята с помощью воды и красок прочитали письмо, написанное невидимыми чернилами. В нем была написана просьба Гэндальфа найти Кольцо Всевластья. Согласившись помочь Гэндальфу, мальчишки и девчонки, пройдя через Вековечный Лес и Болото Мертвецов, отправились разными маршрутами на поиски кольца. Кольцо разлетелось на множество осколков по всему Средиземью, поэтому командам пришлось преодолеть немало испытаний, прежде чем их поиски увенчались успехом. Путешественники построили крепость возле замка Галадриэль, набрали для нее яблок, попутно отгоняя криками орков, и усвоили тонкости искусных эльфийских танцев.
В логове паучихи Шелоб ребятам пришлось потрудиться, выполняя ее задания. Например, переставив буквы в нужном порядке, прочитать названия блюд, которые составили ее дневной рацион. Преодолевая страх, искать закрытыми глазами подсказку в сосудах с неизвестным содержимым. Казалось бы, гибель в сетях голодной паучихи неминуема, но тут подоспела «помощь друга», которой команды дважды могли воспользоваться во время пути.
Пройдя курс выживания в лесу в обители Леголаса, ребята, наконец, смогли собрать осколки кольца, и доставили его Хранителю Времени. Миссия оказалась выполнимой.
