Скоморох предложил детям повеселиться, попеть и поплясать и Масленицу в гости позвать. Ребята с удовольствием присоединились к празднику. Но в самый разгар веселья появилась злая волшебница Баба Яга. Обидевшись, что дети не позвали ее на праздник, Яга в отместку украла чучело Масленицы и подняла из берлоги Медведя.
Но былинный богатырь Илья Муромец вместе с девчонками и мальчишками своими играми да весельем задобрили и голодного Медведя, и сердитую Бабу Ягу. Масленицу вернули, блины «поели», валенки пометали и силушкой своей померялись. А все горести и неприятности вместе с чучелом «сожгли». И наступила в сказочном королевстве благодать. Баба Яга напоследок ребят еще и вкусными баранками да булочками угостила.